Equipo y tareas es la parte interna de AdaptiveReply: un tablero de tareas, un chat de equipo con @menciones y aprobaciones. Está junto a la bandeja, así un caso o una oportunidad puede convertirse en una tarea con responsable y fecha límite. Nada de lo que hay ahí se envía nunca a un cliente.
Ponle un responsable y una fecha límite, y vincúlala al caso o a la oportunidad de que trata.
Menciona a un compañero con @ para comentarlo en el chat del equipo.
Un responsable dice sí o no. Hasta entonces, la tarea vinculada no se puede completar.
Paso 1
Invita a tus compañeros desde Ajustes y elige qué pantallas puede abrir cada uno.
Paso 2
En Equipo y tareas, crea tus equipos y elige a sus responsables.
Paso 3
Crea la primera tarea, o añade una regla que cree una cuando se abra un caso.
Para estos pasos necesitas una cuenta de AdaptiveReply. Empezar es gratis: el plan gratuito incluye 10 clientes y 1 miembro del equipo, sin tarjeta de crédito.
No. Forma parte de AdaptiveReply en todos los planes y está conectado con el resto: las tareas pueden apuntar a un caso o a una oportunidad, y las reglas pueden reaccionar a ellos.
Hay dos roles, propietario y miembro. El propietario define para cada miembro permisos por pantalla y ámbitos de acceso a registros, que deciden qué registros puede ver.
Cuando una conversación necesita a una persona, el asistente abre un caso con un resumen y toda la conversación, y tu equipo continúa con contexto.
Leer másUn embudo de ventas dentro de tu bandeja: las oportunidades nacen de las conversaciones, pasan por tus etapas y siguen vinculadas al cliente y a los mensajes.
Leer másUna sola bandeja para Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, correo y chat web. Cada cliente tiene un historial; tu equipo y tu asistente de IA responden desde el mismo lugar.
Leer másCrea tu cuenta, configura tu asistente y conecta tu primer canal. Empezar es gratis.
