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Équipe et tâches garde le travail interne à côté du travail client

Équipe et tâches est le versant interne d’AdaptiveReply : un tableau de tâches, une discussion d’équipe avec @mentions et des approbations. Il se trouve à côté de la boîte de réception, si bien qu’un dossier ou une opportunité peut devenir une tâche avec un responsable et une échéance. Rien de ce qui s’y trouve n’est jamais envoyé à un client.

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Fonctionnement

Équipe et tâches : comment ça marche

  1. Créez une tâche

    Donnez-lui un responsable et une échéance, et liez-la au dossier ou à l’opportunité concernés.

  2. Discutez là où se trouve le travail

    Mentionnez un collègue avec @ pour en parler dans la discussion d’équipe.

  3. Demandez une approbation

    Un responsable dit oui ou non. D’ici là, la tâche liée ne peut pas être terminée.

Démo animée : une tâche est ajoutée en une ligne au tableau Équipe et tâches, attribuée à un collègue, discutée avec une @mention sur la tâche, puis terminée.
Des limites assumées

Ce que cela fait, et ce que cela ne fait pas

Ce que cela fait

  • Liste dans Mon travail tout ce qui vous est attribué et ce qui arrive à échéance.
  • Exécute des règles sur trois déclencheurs : une tâche est créée, une opportunité change d’étape ou un dossier s’ouvre.
  • Regroupe les personnes en équipes avec des responsables, pour attribuer le travail à une équipe.

Ce que cela ne fait pas

  • C’est strictement interne : tâches, discussion et approbations n’atteignent jamais un client.
  • Seuls le propriétaire et les responsables d’équipe peuvent examiner les approbations.
Mise en place

Équipe et tâches : premiers pas

  1. Étape 1

    Invitez vos collègues dans Paramètres et choisissez les écrans que chacun peut ouvrir.

  2. Étape 2

    Dans Équipe et tâches, créez vos équipes et désignez leurs responsables.

  3. Étape 3

    Créez la première tâche, ou ajoutez une règle qui en crée une à l’ouverture d’un dossier.

Ces étapes nécessitent un compte AdaptiveReply. Le démarrage est gratuit : l’offre gratuite comprend 10 clients et 1 membre d’équipe, sans carte bancaire.

Équipe et tâches : questions fréquentes

Équipe et tâches est-il un produit à part ?

Non. Il fait partie d’AdaptiveReply dans toutes les offres et il est relié au reste : les tâches peuvent pointer vers un dossier ou une opportunité, et les règles peuvent y réagir.

Qui peut voir quoi ?

Il existe deux rôles, propriétaire et membre. Le propriétaire définit pour chaque membre des autorisations par écran et des périmètres d’accès aux enregistrements, qui déterminent ce qu’il peut voir.

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