AdaptiveReply
Funktionen

Team & Aufgaben hält interne Arbeit neben der Kundenarbeit

Team & Aufgaben ist die interne Seite von AdaptiveReply: ein Aufgabenboard, ein Team-Chat mit @Erwähnungen und Freigaben. Es liegt neben dem Posteingang, sodass aus einem Fall oder Deal eine Aufgabe mit Verantwortlichem und Fälligkeitsdatum werden kann. Nichts davon wird je an einen Kunden gesendet.

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So funktioniert es

Team & Aufgaben: so funktioniert es

  1. Aufgabe anlegen

    Geben Sie ihr einen Verantwortlichen und ein Fälligkeitsdatum und verknüpfen Sie sie mit dem zugehörigen Fall oder Deal.

  2. Dort sprechen, wo die Arbeit ist

    Erwähnen Sie ein Teammitglied mit @, um die Sache im Team-Chat zu besprechen.

  3. Freigabe anfordern

    Eine Führungskraft sagt Ja oder Nein. Bis dahin lässt sich die verknüpfte Aufgabe nicht abschließen.

Animierte Demo: Im Board „Team & Aufgaben“ wird eine Aufgabe in einer Zeile angelegt, einem Teammitglied zugewiesen, mit einer @Erwähnung an der Aufgabe besprochen und erledigt.
Ehrliche Grenzen

Was es kann und was nicht

Was es kann

  • Listet unter Meine Arbeit alles auf, was Ihnen zugewiesen ist und fällig wird.
  • Führt Regeln bei drei Auslösern aus: Eine Aufgabe wird angelegt, ein Deal wechselt die Phase oder ein Fall wird eröffnet.
  • Fasst Personen in Teams mit Leitungen zusammen, sodass Arbeit einem Team zugewiesen werden kann.

Was es nicht kann

  • Es ist rein intern: Aufgaben, Chat und Freigaben erreichen nie einen Kunden.
  • Nur der Inhaber und Teamleitungen können Freigaben prüfen.
Einrichtung

Team & Aufgaben: erste Schritte

  1. Schritt 1

    Laden Sie Ihr Team in den Einstellungen ein und wählen Sie, welche Bildschirme jede Person öffnen darf.

  2. Schritt 2

    Legen Sie in Team & Aufgaben Ihre Teams an und bestimmen Sie deren Leitungen.

  3. Schritt 3

    Legen Sie die erste Aufgabe an oder fügen Sie eine Regel hinzu, die eine anlegt, sobald ein Fall eröffnet wird.

Für diese Schritte brauchen Sie ein AdaptiveReply-Konto. Der Einstieg ist kostenlos: Der Gratis-Tarif umfasst 10 Kunden und 1 Teammitglied, ohne Kreditkarte.

Team & Aufgaben: häufige Fragen

Ist Team & Aufgaben ein separates Produkt?

Nein. Es ist in jedem Tarif Teil von AdaptiveReply und mit dem Rest verbunden: Aufgaben können auf einen Fall oder Deal verweisen, und Regeln können darauf reagieren.

Wer kann was sehen?

Es gibt zwei Rollen, Inhaber und Mitglied. Der Inhaber legt für jedes Mitglied Berechtigungen pro Bildschirm und Datensatz-Zugriffsbereiche fest, die bestimmen, welche Datensätze es sieht.

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