AdaptiveReply
Fonctionnalités

Un pipeline CRM où les opportunités naissent dans la conversation

Le CRM d’AdaptiveReply est un tableau d’opportunités : chaque carte est une opportunité, chaque colonne une étape de votre processus de vente. Les opportunités sont créées à partir des conversations, par l’assistant ou par votre équipe, et restent liées au client et aux messages qui les ont lancées.

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Fonctionnement

Pipeline CRM : comment ça marche

  1. Une demande devient une opportunité

    Quand un client veut acheter, l’assistant enregistre la demande comme opportunité, à confirmer par votre équipe.

  2. Faites-la avancer dans vos étapes

    Faites glisser la carte de colonne en colonne à mesure que la vente progresse.

  3. Ouvrez la carte pour le contexte

    Le client, la conversation et les notes se trouvent derrière chaque opportunité.

Démo animée : l’assistant IA crée une carte d’opportunité à partir d’une conversation WhatsApp, la carte est glissée d’étape en étape puis déposée sur Gagné, et le total gagné se met à jour.
Des limites assumées

Ce que cela fait, et ce que cela ne fait pas

Ce que cela fait

  • Enregistre chaque personne comme contact dès son premier message, avec des étiquettes pour filtrer.
  • Permet au propriétaire d’exiger des champs ou l’approbation d’un responsable avant qu’une opportunité n’entre dans une étape.
  • Attribue les opportunités à un collègue ou à une équipe.

Ce que cela ne fait pas

  • L’assistant ne conclut pas de ventes et n’encaisse aucun paiement. Il enregistre ce que veut le client ; une personne confirme.
  • Ce n’est pas un outil de comptabilité ni de facturation.
Mise en place

Pipeline CRM : premiers pas

  1. Étape 1

    Ouvrez Ventes et opportunités et définissez les étapes de votre propre processus de vente.

  2. Étape 2

    Laissez l’assistant enregistrer les demandes, et ajoutez vous-même des opportunités depuis n’importe quelle conversation.

  3. Étape 3

    Si vous le souhaitez, ajoutez des règles d’étape dans Équipe et tâches : champs obligatoires ou approbation.

Ces étapes nécessitent un compte AdaptiveReply. Le démarrage est gratuit : l’offre gratuite comprend 10 clients et 1 membre d’équipe, sans carte bancaire.

Pipeline CRM : questions fréquentes

L’assistant peut-il créer des opportunités tout seul ?

Oui. Quand un client dit ce qu’il veut, l’assistant enregistre la demande comme opportunité avec ses coordonnées. Une personne de votre équipe la confirme ; l’assistant ne finalise pas les commandes.

Ai-je besoin d’un CRM séparé ?

Pas pour suivre une conversation jusqu’à la vente : contacts, opportunités, dossiers et rendez-vous se trouvent dans le même espace de travail que la boîte de réception. AdaptiveReply ne fait ni facturation ni comptabilité.

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Quand vous voulez

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